שאלות ותשובות

אני מעוניין שהכסף ינוהל ע”י מנהל השקעות אבל חשוב לי שהוא יישאר בבנק שלי. האם זה אפשרי?
מרבית בתי ההשקעות חתומים על הסכמים עם רוב הבנקים, כך שניהול יכול להתבצע ישרות בחשבון הבנק שלך. ניתנת לך גישה ישירה למעקב אחר תוצאות התיק באמצעות החשבון הבנק שלך וכן נשלח לביתך דיוור חודשי.

כיצד קובעים את מדיניות ההשקעה בתיק המנוהל?
מדיניות ההשקעות נקבעת בשיתוף עם הלקוח וזאת לאחר תהליך של אפיון צרכיו.

האם וכיצד ניתן לשנות את מדיניות ההשקעות בתיק המנוהל?
מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי בכל זמן. שינוי במדיניות ייעשה בשיתוף עם מנהל ההשקעות.

מהו חשבון מנוהל?
חשבון מנוהל הוא חשבון בנק רגיל של לקוח, כאשר הלקוח מעניק למנהל ההשקעות ייפוי כח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה.

האם ניתן לנהל תיק השקעות לקטין?
ניתן לנהל תיק השקעות לקטין, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב- 1962.

האם ניתן להפקיד סכומי כסף נוספים לחשבון המנוהל?
ניתן להפקיד כסף בחשבון המנוהל בכל עת.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי