מידע מקצועי

תיק השקעות
תיק השקעות מנוהל הוא פתרון אישי שנתפר על פי מידותיך, ויכול להיות אופציה מצוינת למי שמעוניין בניהול השקעות
אקטיבי בשוק ההון.
ניהול הכספים מתבצע בהתאם לצרכים הפיננסים האישיים שלך: רמת הסיכון, טווח ההשקעה, מטרת ההשקעה ועוד.
כאשר אתה בוחר לנהל את השקעותיך באמצעות תיק השקעות, אתה מאפשר למנהל התיקים להשתמש בידע ובניסיון הרב שיש ברשותו, כדי למקסם  את פוטנציאל התשואות, וזאת בתוך “גבולות הגזרה” כפי שהוגדרו ביחד עמך.

איך זה עובד?
הכספים מופקדים בחשבון ני”ע על שם הלקוח בסניף בנק לבחירתו.
לגוף המנהל ניתן ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד בחשבון המנוהל .
שירות – הלקוח מקבל דיווח בתדירות גבוהה ובנוסף יכול להתעדכן במצב החשבון באופן שוטף באמצעות סניף הבנק ו/או אתר האינטרנט של הגוף המנהל.

בבואך לבחור מנהל השקעות, חשוב להקפיד ולבחור בחברה מנהלת מקצועית, מנוסה, בעלת חוסן פיננסי ובעלת מחלקת מחקר ואנליזה גדולה ואיכותית.

נשמח לסייע לך לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר עבורך

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי